نحوه عملکرد اهرم در بازار سهام

نحوه عملکرد اهرم در بازار سهام

در سال های اخیر با تشدید نوسانات بازار سهام، عملیات اهرمی در کانون توجه سرمایه گذاران قرار گرفته است. معاملات اهرمی می تواند بازده را افزایش دهد، اما خطرات بیشتری را نیز به همراه دارد. این مقاله موضوعات داغ و مطالب داغ اینترنت را در 10 روز گذشته ترکیب می کند تا تجزیه و تحلیل دقیقی از روش های عملیاتی، کنترل ریسک و اقدامات احتیاطی اهرم بازار سهام در اختیار شما قرار دهد.

1. اهرم بازار سهام چیست؟

اهرم بازار سهام به روش عملیاتی اطلاق می شود که مقیاس سرمایه گذاری را با استقراض وجوه یا استفاده از ابزارهای مالی (مانند معاملات حاشیه، اختیار معامله، قراردادهای آتی و غیره) برای به دست آوردن بازده بالاتر افزایش می دهد. هسته اهرم «استفاده از کوچک برای به دست آوردن کلان» است، اما ممکن است زیان را نیز تقویت کند.

2. نحوه عملکرد اهرم در بازار سهام

1.معاملات حاشیه حاشیه: این رایج ترین روش عملیات اهرمی است. سرمایه گذاران می توانند برای خرید سهام (تامین مالی) وجوهی را از کارگزاران وام بگیرند یا برای فروش سهام (قرض دادن اوراق بهادار) وام بگیرند. نسبت اهرم معاملات حاشیه معمولاً 1-2 برابر است که برای سرمایه گذاران با تجربه خاص مناسب است.

2.معاملات گزینه ها: گزینه‌ها ابزاری با اهرم بسیار بالا هستند که به سرمایه‌گذاران اجازه می‌دهند با پرداخت حق بیمه کوچک، بازدهی زیادی از دارایی‌های پایه کسب کنند. گزینه ها دارای اهرم بالاتری هستند، اما ریسک بیشتری نیز دارند.

3.معاملات آتی: نسبت اهرم قراردادهای آتی معمولا 10-20 برابر است که برای سرمایه گذاران حرفه ای مناسب است. معاملات آتی مستلزم پرداخت مارجین است و نوسانات قیمت ممکن است منجر به حاشیه ناکافی و انحلال اجباری شود.

3. کنترل ریسک عملیات اهرمی

1.استاپ ضرر را به درستی تنظیم کنید: در معاملات اهرمی، توقف ضرر وسیله مهمی برای کنترل ریسک است. سرمایه گذاران باید نقاط توقف ضرر را بر اساس مقرون به صرفه بودن خود تعیین کنند تا از زیان بیشتر جلوگیری کنند.

2.موقعیت کنترل: معاملات اهرمی برای عملیات موقعیت کامل مناسب نیست. توصیه می شود برای مقابله با نوسانات بازار، وجوه اهرمی را در 30 درصد کل وجوه کنترل کنید.

3.به پویایی بازار توجه کنید: معاملات اهرمی بسیار حساس به بازار است و سرمایه گذاران باید به سیاست ها، داده های اقتصادی و سایر عواملی که ممکن است بر بازار تأثیر بگذارند توجه کنند.

4. اقدامات احتیاطی برای عملکرد اهرم

1.قوانین را بدانید: قوانین معاملاتی و کارمزد ابزارهای اهرمی مختلف متفاوت است و سرمایه گذاران باید قبل از شروع به کار، آنها را کاملاً درک کنند.

2.از معاملات احساسی خودداری کنید: معاملات اهرمی می تواند به راحتی نوسانات احساسی را تقویت کند، بنابراین سرمایه گذاران باید آرام بمانند و از تصمیم گیری های تکانشی اجتناب کنند.

3.یادگیری مستمر: معاملات اهرمی نیاز به دانش و تجربه حرفه ای بالایی دارد و سرمایه گذاران باید به یادگیری و بهبود توانایی های خود ادامه دهند.

5. خلاصه

اهرم در بازار سهام "شمشیر دولبه" است. استفاده معقول می تواند سود را تقویت کند، اما عملکرد نامناسب نیز می تواند منجر به زیان های بزرگ شود. سرمایه گذاران باید ابزارهای اهرمی مناسب را بر اساس میزان تحمل ریسک و تجربه سرمایه گذاری خود انتخاب کنند و ریسک ها را به شدت کنترل کنند. در معاملات اهرمی، آرامش و انضباط مهمتر از تکنیک است.